Заяц выступает в роли ведущего серьезного концерта. Первый номер – выступление хора мальчиков-зайчиков, которые в итоге совершенно случайно все выступление передразнивали Волка. Следом за ними – танец маленьких лебедей. Волк тоже прикинулся лебедем и взял Зайца на руки, но хитрый ушастый куда-то пропал. В печали Волк уходит со сцены и закуривает, но его останавливает Бегемот.
Погоня за Зайцем продолжается в гримерной, но вдруг оттуда выходит певица Лиса. На обратном пути Волк встречает настоящую звезду и понимает, что Заяц снова его обманул. Правда теперь Зайцу придется не только примерить наряд примадонны, но и выступить вместо неё.
