Советский цирк умеет делать чудеса-а-а-а! Вот и волк пришел полюбоваться на чудеса советского цирка, всем своим довольным видом высказывая предвкушение потрясающего зрелища. По иронии судьбы он садится рядом с зайцем, а чуть позже они оба оказываются на арене. И вот уже наши герои под куполом цирка, и заяц, как всегда, оказывается проворнее волка.
Чуть позже волк ловит зайца, стоящего за кулисами, в мешок. После выступления туда же заходит заклинатель змей со своим мешком, но не с зайцем, а с коброй. Мешки они, конечно же, перепутали, и волк был очень удивлен, обнаружив вместо своей добычи змею.
