Вскоре после гибели Мегатрона автоботы вернулись на восстановленный Кибертрон. Бамблби, как герой минувшей войны, возведен в ранг воинов класса Оптимуса Прайма.
Автоботы проводят поисковые операции по поимке беглых десептиконов. Во время одной из таких вылазок на них нападают предаконы, предводитель которых намерен отомстить трансформерам за смерть своих братьев, Погибших на Земле.
В это время Юникрон находит способ воскресить Мегатрона, покоящегося на дне земного океана. После этого Юникрон перепрограммирует десептикона и полностью захватывает его сознание. Теперь он снова готов вступить в борьбу с автоботами.
В поисках ответов Бамблби вместе со своей командой отправляются к крепости Даркмаунт, но там они сталкиваются с Юникроном в теле Мегатрона. Во вспыхнувшей схватке, автоботы едва не погибают, но успевают активировать межпространственный мост и скрываются на Земле.
Юникрон разъярен слабыми возможностями нового тела и решает, что ему необходимо нарастить боевую мощь.
