Мультфильм снят по мотивам сказки «Маленький Мук» Вильгема Гауфа. Правда, между сюжетом мультфильма и оригиналом сказки есть некоторые отличия, но зачастую так и бывает, что режиссёр несколько меняет текст оригинала.
Итак, жил-был на свете крошка по имени Мук. Его родители умерли, а его выгнали из дому. И тогда он подался к старушке-колдунье, которая любила кошек, чтобы воспитывать её любимец. Однажды Мук сумел завладеть волшебными туфлями хозяйки и стал скороходом при дворце падишаха. Когда-то падишах узнал о чудесной способности туфель и отнял их у Мука. Мук решил отомстить за такую подлость, накормив падишаха ягодами, да не простыми, а от которых вырастают большие уши и нос.
