У Царя Тридевятого царства праздник – ему 150 лет. В честь этого события он решается уйти на покой. За государством остались следить Иван и Серый Волк. И вроде жили- не тужили, да вот Василиса опять загрустила. Не была царевна в свадебном путешествии и заграницу так и не повидала. Поддался Иван на уговоры, и полетели они с Василисой, Волком и Котом Ученым на ковре-самолете в путешествие. За главного же, в царстве герои оставили огородное пугало. Не слишком ли опрометчиво они поступили, оставив свое государство? Что же может произойти в момент их отъезда?
Тем временем на поле начинает бить волшебный фонтанчик, который оживил Пугало.
