Ночью, когда все спали, упал в лесу метеорит, из которого вылез чудище, по прозвищу Триног. Монстр был огромен, с тремя головами. Отправилось чудище в близлежащий город, Киев.
Не успел Триног подойти к воротам, как нагнал ужас на местных жителей. Все люди поддались панике, уж слишком суров и страшен был злодей. У ворот города сидел купец и пересчитывал свои деньги, обманом заработанные. Перед купцом возник Триног, мужик сильно испугался, но монет своих не желал оставлять. Завязалась драка. Отрубил купец одну из голов чудища. Триног превратился в двухголового человека и убежал в лес.
Двухголовое чудище отправилось к кузнецу, чтобы тот вид ему нормальный сделал, человеческий. Задание выполнено – стал Триног одноголовым.
Тем временем в великий город Киев прибыл богатырь. Он невесту себе ищет.
Князь королевства объявил турнир, победитель соревнований получит четверть царства и дочь князя в жены.
Богатырь Пятибор, сын Черномора, тоже решает посостязаться за девушку Родинку. Вот только перед началом турнира, богатырю хочется посмотреть на княжескую дочь. На самом ли деле она так красива, как говорят. Повстречал Пятибор Тринога, злодей согласился юноше помочь. Закинул он богатыря прямо в покои невесты. Родинка испугалась, но не растерялась. Огрела кулаком и вышвырнула незваного гостя обратно в окно.
Девушка оказалась красивой, народ не лукавит. Значит решено, Пятибор настроен на женитьбу. Да и самой княжне тоже понравился жених. Уж очень он смел и красив.
Начался турнир. За сердце красавицы собираются сражаться трое иноземцев: Май-Сон, Фу Жек Качан и Шкварконигеро. Но данное представление прервало некое происшествие. С неба приземлился летающий аппарат, из которого вышла трехглавая невеста. Она была очень подавлена и расстроена, ведь от неё сбежал жених Триног.
Местные жители были удивлены и напуганы, но это ещё не последнее приключение, которое предстоит пережить людям…
