Маленький гномик Джуниор мечтает стать великим изобретателем, однако у малыша ничего не получается. Все его изобретения взрываются или ломаются. Вот очередное изобретение потерпело крах, взрыв был настолько мощным, что даже сломалась стена домика. Но к счастью, никто из жильцов не пострадал. Починкой стены Джуниор займется завтра, а сейчас маленький гномик вместе с отцом отправился в чащу леса, к животным. Нужно правильно распределить провизию, ведь приближается холодная и суровая зима. После подсчетов продуктов, выяснилось что на складе совсем нету зерен, и виноват в этом, конечно же Джуниор. Этому гномику было тяжело нести все продукты сразу, и он решил оставить на время зерна под большим деревом, но когда Джуниор вернулся к данному месту, то мешок с зернышками пропал. Это все проделки троллей, они всегда воруют чужую еду.
Этот поступок очень огорчил отца гнома, ведь Джалли всегда старался правильно воспитывать сына, однако многие семьи гномов не довольны Джуниором, ведь он безответственный. Малыш Джуниор соорудил новую машину под названием Офелия. У данного аппарата есть два больших крыла, а посередине стул. Ночью маленький гном, вместе со своим изобретением, сбежал с дому. Джуниор хочет улететь на своем аппарате далеко-далеко, туда, где будут ценить его изобретения. Но чтобы воплотить мечту в реальность, гному нужна помощь своего старого друга ворона, но имени Сник.
По началу, полет проходил довольно удачно, однако машина оказалась недоработанной и оба друга с грохотом рухнули на землю. Джуниор был возмущен, неужели ему придется пробыть в этом лесу, ещё целую зиму?! Но тут в разговор товарищей вмешался огромный и страшный тролль. Это чудовище решило полакомиться гномиком и вороном. Друзья пытались сбежать, но все попытки оказались впустую. Громадный тролль непременно бы съел друзей, если бы в драку вовремя не вмешался Джалли. Этому храброму и отважному гному удалось спасти бедолаг от гибели...
