Посреди заледеневшего океана, если глыб льда и айсбергов, надежно скрытое от посторонних глаз, возвышается обитель Великого Смутьяна. Оно представляет собой большой скалистый остров с горячим источником. Великий Смутьян – вожак и повелитель всех местных драконов сотворил из своего льда огромную пещеру над всем островом, сделав его практически недоступным для непосвященных.
Такая своеобразная крепость стала домом и надежным убежищем для большинства драконов, среди которых есть и увечные, попавшие в ловушки Драго Блудвиста. Без такой защиты и заботливого отношение единственного человека на острове – Валки, все эти несчастные драконы могли бы погибнуть.
Для самой Валки это чудесное место, в котором рядом существуют огонь, скалы, лед и тропические растения, стало домом на долгие годы. Более двадцати лет назад сюда ее принес Грозокрыл. Вместе со своими товарищами они напали на остров Олух, где и жила героиня со своим мужем Стоиком и маленьким сыном Иккингом.
Завязалась жестокая схватка между обитателями острова и драконами. Но Валка убедилась в том, что драконы не способны на жестокость к человеку, который не стремится уничтожить их самих, они только защищаются. Она смогла защитить Грозокрыла от Стоика, и тот унес ее с собой. Возможно, мать могла бы вернуться к своей семье, но Валка решила заботиться о драконах, тем самым пытаясь спасти жизнь и людям и животным.
Так и жила она здесь среди огромного количества самых разных драконом, труднопроходимых скал, покрытых мхом, травой и папоротниками, около горячего источника, в котором отдыхает громадный Великий Смутьян, пока, однажды не встретилась со своим сыном.
Когда Иккинг посетил драконье убежище, он был ошарашен таким разнообразием видов обитателей, величественностью пещеры и необычным цветом льда, покрывающего своды. То короткое время, которое он провел в гостях у своей матери, юноша запомнил на всю жизнь. Здесь удивительное и непознанное ждало на каждом шагу. Все драконы, за исключением озорных малышей, прислушивались и боготворили своего короля, который в свою очередь кормил и защищал их.
Обитель Великого Смутьяна – настоящий драконий рай, где каждый знает свое место и счастлив по своему, так как им ничего не грозит. Они живут в мире и взаимопонимании, изредка покидая свое убежище, чтобы пообедать и порезвиться на свободе. На фоне такой драконье идиллии происходит единение сначала матери и сына (они делятся друг с другом впечатлениями от прожитой жизни рядом с драконами и своими достижениями), а затем и все семьи.
Позже на этом драконьем острове разворачивается настоящая трагедия. Неумолимый злодей и противник драконов Драго Блудвист выслеживает их тайное убежище. Завязывается нешуточная битва, в ходе которой, надежная, удивительная пещера будет разрушена выстрелами из корабельных пушек, а Великий Смутьян и Стоик Обширный погибнут, защищая то, что им дорого больше всего.