По лесу, верхом на коне едет принц Тамино, три маленькие феи следят за ним. Они много чего слышали о храбром принце, но они все равно должны его проверить. Тамино приближался к чистилищу, на его пути возник огромный дракон. Однако принц не растерялся и не испугался, он стал сражаться с монстром. Феи были приятно удивлены, такого храбреца им еще не удавалось встретить. Тамино отчаянно сражался, но дракон оказался сильней. Принц ударился об камень и потерял сознание. Испытание окончено, феи утихомирили монстра и полетели к королеве Ночи. Феи быстро достигли замка, и сообщали королеве о найденном храбреце. Дама счастлива, теперь она знает, кому поручить спасение и возвращение дочери в замок. Памина должна вернуться домой ко дню своего восемнадцатилетия.
Тем временем к лежащему принцу подошли странники, они хотели поживиться золотишком, но не успели – Тамино очнулся. Юноша решил, что Попогено убил дракона и спас жизнь принцу, поэтому Тамино пообещал вознаградить путников, и пригласил их в свой дворец.
В соседней деревне, королева Ночи отыскала принца и рассказала правдивую историю его спасения. Королева хочет, чтобы Тамино выполнил для неё одно очень важное задание. Дама Ночи поведала принцу страшное происшествие: несколько дней назад, злодей Зарастро, похитил Памину и спрятал её в Тайном королевстве. Принц должен спасти юную девушку.
Конечно же Тамино не может оказаться от данной просьбы, поэтому соглашается даже не раздумывав. В качестве проводника, Тамино берет в путь своего старого знакомого, Попогена. Перед отправлением, королева преподнесла принцу подарок – флейту, она защитит Тамино от зла.
Отважные друзья нашли потайной ход к замку Зарастро, как и говорила дама Ночи, у этого прохода солнце встречает луну. Пещера оказалась очень темной и таинственной, но это не пугает Тамино, он должен спасти принцессу.
Кем на самом деле окажется Зарастро? И почему королеве Ночи нужно, чтобы дочь вернулась именно к восемнадцатилетию?
