В одиннадцатом веке король Кастилии, Фердинанд I, после завоевания Каимры, вернулся домой. Власть Кастилии была распространена на все освобожденные королевства мусульман. Война прекратилась, наступила эра культурного обогащения между мусульманами и христианами. На земле воцарился мир и спокойствие, но как правило, мирная жизнь не длится долго. Новая угроза повисла над безмятежными землями. Зачинщиком новой войны стал Бен Юсуф. Он был строгим и жестоким. Юсуф требовал, чтобы альмаровиды подчинились ему, а после, он приказал им захватывать королевства мусульман. Суровый правитель Юсуф уничтожал всех, кто противился его прихотям.
Перед приходом Бен Юсуфа в Саробосум, наследный принц Эльмут Абин, бежал из города, чтобы не попасть в плен.
В Кастилии приближалась зима, дни стали короче, мрачные новости дошли до правителя. Король Фердинанд I стал уже старым и слабым, все надежды только на наследника.
Санчо и Родриго соревнуются, им хочется узнать, кто лучше владеет мечом. Родриго уже почти победил Санчо, как вдруг сзади, на победителя прыгнул конь и сбил Родриго с ног. Юноша был ошарашен происшедшим. Оказалось, что это был его конь, Санчо собирался подарить лошадь другу, но не успел. Родриго решил объездить коня, но животное отказывалось подчиняться новому хозяину. Жеребец помчался по стройке и по жилым домам. На пути и животного попалась девушка, она не успела отойти в сторону, и поэтому ей пришлось запрыгнуть на коня и продолжать путь вместе с Родриго.
Тем временем в столицу государства вернулся командующий армии, граф Кормас. Разъяренный конь мчался прямо на него, но Санчо удалось остановить животное, тем самым предотвратит столкновение. Кормас был возмущен, но ещё больше его разозлило то, что девушка, сидевшая на коне, была его дочь Химена…