Мультфильм начинается со сцены где Дуайт и Кьюберт играют с друзьями в настольную игру «Подземелья и Драконы». Бендер пожелавший присоединиться к ним не понимает как можно сидя на кухне представлять, что ты рыцарь, совершающий подвиги. Дети говорят, что робот попросту не обладает воображением, это очень задевает Бендера и он сильно расстраивается.
В то же самое время резко повышаются цены на топливо из черной материи. По этой причине Профессор Фарнсворт запрещает пользоваться «Межпланетным Экспрессом» для личных целей. Но Лила игнорирует этот запрет, приняв участие в соревновании космических кораблей. Несмотря на то, что девушка и корабль взяли главный приз состязания Хьюберт объявляет Лиле выговор. В качестве наказания Фарнсворт надевает на нее ошейник, считывающий мысли носителя, который бьет разрядом электрического тока стоит Лиле подумать о брани, насилии или сексуальных девиациях.
Бендер, все еще не забывший слова детей пытается развить свое воображение в результате чего перестает различать реальность и придуманные события. Это приводит к заключению его в психбольницу для роботов.
Становится ясна причина подорожания топлива. Монополист топливного рынка, известная как Мамочка, создает из темной материи кристалл, что требует большого количества ресурса и его дефицит провоцирует поднятие цен. Затем команда «Межпланетного Экспресса» узнает как Мамочка добывает темную материю. Она содержит в неволе похищенных зубастильонцев, из кала которых и производит топливо.
Фарнсвотр хочет превратить темную материю в бесполезную субстанцию, для этого достаточно поднести антикристалл как можно ближе к кристаллу. Но внезапно вся команда переноситься в совершенно незнакомый мир, оказавшийся порождением воспаленного воображения Бендера. Здесь переплелись вселенные «Властелина колец» и той самой настольной игры «Подземелья и драконы».
Фрай становиться неким Фрайдро, Лила превращается в кентавра по имени Лигола, сам Бендер предстает в обличье рыцаря Титаниуса Англсмита.
