Чарли и Чесун сбегают из питомника и направляются в казино, которым владеет Чарли и Тупорыл. Но Тупорыл – очень подлый пес. Он задумывает убить Чарли, чтобы единолично владеть таким прибыльным заведением. На небесах Чарли встречает борзая и объясняет, что он в раю. Однако он не намерен мириться с таким поворотом событий, и потому решает вернуться на землю и отомстить Тупорылу. Ведь, как выясняется, в питомнике Чарли просидел тоже по его милости.
Попасть на землю можно только лишь заново заведя свои часы жизни. Борзая предупредила Чарли о том, что если часы сломаются, то он уже никогда не сможет попасть в рай. Однако пса, жаждущего справедливости, это мало волнует, и он отправляется в своё земное путешествие. Первым делом Чарли находит Чесуна и делиться с ним своими планами на будущее. Чесун в свою очередь рассказывает старому другу о том, что у Тупорыла в казино живёт странное существо. Позже оказывается, что это существо – девочка-сирота Энн-Мари. Она умеет разговаривать с животными и предсказывать победителей соревнований, поэтому за её счёт казино Тупорыла процветает. Чарли находит Энн-Мари, обещает ей найти её родителей и уводит с собой.
Теперь дела у Чарли и Чесуна налаживаются. Правда, для своей первой ставки на лошадиных скачках им пришось украсть бумажник, но это не беда, ведь Энн-Мари правильно указывает победителя, потом ещё и ещё раз, и друзья быстро богатеют. На собранные деньги они отстраивают своё собственное казино и начинают зарабатывать ещё больше. А вот девочка начинает понимать, что никто не будет искать её родителей, а её просто используют точно так же, как использовал Тупорыл. Чарли, чтобы девочка никуда не ушла, предпринимает очередной обманный манёвр, - приводит Энн-Мари в гости к одинокой колли Фло. У Фло много голодных щенков, которым Чарли помогает на глазах у девочки, и она на некоторое время верит в благие намерения пса. Верит до тех пор, пока не обнаруживает краденый бумажник. После этого Энн-Мари твёрдо решает уйти из очередного казино. Супружеская пара, которой девочка вернула бумажник, приняла её как родную дочь.
Почему-то Чарли опять удаётся уговорить девочку пойти с ним. Но на этот раз они попадаются на глаза Тупорылу, который со своими дружками пытается их убить. Энн и Чарли убегают, проваливаются в канализацию и оказываются заложниками у племени крыс. Очень тяжело пришлось им в подземельях, но они выбрались. Правда, Энн заболела, и Чарли отнёс её к Фло.
Тупорыл всё это время пребывает в поисках неугодного ему воскресшего Чарли и выходит на его след, а потом наведывается в новое казино. В казино Тупорыл обнаруживает Чесуна, допрашивает, но неудачно, потому избивает его и сжигает казино. Теперь ребята опять на мели. Дела их всё хуже и хуже, ведь Энн-Мари заболевает ещё больше. Чесун убеждает Чарли податься в бега, но тот не особо горит желанием. Тогда Чесун обвиняет друга в том, что тот слишком привязался к девочке. Чарли, дабы выглядеть мужественнее и не признавать этого факта, говорит товарищу, что он просто использует Энн-Мари. К сожалению, девочка слышит весь разговор и убегает из дома Фло, тут же попав в лапы Тупорыла.
Чарли очень хочет спасти Энн, поэтому он со всех ног бежит в казино своего врага, но попадает в ловушку. На помощь ему приходят старые знакомые, завязывается драка, в ходе которой Тупорыл и Энн-Мари падают в воду. Чарли тут же прыгает следом, чтобы спасти девочку, но в его часы жизни просачивается вода, пёс умирает.
Чуть позже дух Чарли приходит к Энн-Мари, чтобы просить её заботиться о Чесуне, а после начинает готовиться ко встрече с Дьяволом. Но встреча так и не произошла, за Чарли пришла борзая и сказала ему, что за спасение жизни он теперь опять попадает в рай. А там Чарли со всем скептицизмом наблюдает, как Тупорыл заводит свои часы жизни, а борзая точно так же кричит ему в след, что если они сломаются, то Тупорыл никогда не вернётся в рай.
