Три толстяка – это магнаты, правящие страной, в которой происходят все действия сказки. Они не имеют никаких титулов или должностей. Кто правил до них, и каким образом они стали правителями – никто не знает. Всё население страны делится на толстяков-богачей и работающий народ. Однако есть персонажи, которые нельзя отнести к этим категориям. К примеру, это доктор Гаспар Арнери, никак не относящийся к беднякам, несмотря на свой скромный достаток, или же гвардейцы, которые стреляют в своих сослуживцев.
с Толстяки хотели сделать ему железное сердце, чтобы Тутти вырос жестоким, не знающим жалости, но учёный, к которому они обратились, отказался.
В стране, которой правят толстяки, неспокойно. Народ недоволен ситуацией, идейными лидерами выступают оружейник Просперо и гимнаст Тибул. Так же народу очень сочувствует доктор Гаспар Арнери. Гвардейцы, поднявшие мятеж, случайно приводят в негодность чудесную куклу Тутти, похожую на живую девочку. Доктору поручено исправить поломку в течение ночи под угрозой жестокого наказания. Конечно же, Арнери не может сделать это в такие короткие сроки, и забирает куклу во дворец. По дроге Гаспар её случайно теряет, но встречает девочку по имени Суок, как две капли воды похожую на сломанную куклу.
Было принято решение подменить куклу, и вместо неё отправить наследнику живую девочку, чтобы, к тому же, спасти арестованного Просперо. В итоге оружейник освобождается, но девочку приговаривают к смерти.
Так как это сказка, а сказки должны заканчиваться хорошо, Суок и революционеры остаются живы. К тому же выясняется, что Суок и Тутти – родные брат и сестра.
