В черном пространстве висит одинокий астероид в форме сердца. Мимо него проносятся кометы и метеориты, и в один чудесный момент на его поверхность падает капля живительной влаги. Вода дает начало новой жизни на каменной поверхности планеты-сердца. Сквозь неплодородную почву пробивается чудесный цветок, но его губит раскаленный камень, прилетевший из космоса и ставший причиной оледенения. И остается гадать, найдется ли сила в целой вселенной, способная растопить ледяной панцирь, покрывший маленькую планету.
Мультфильм "Субстанция" в метафорической форме показывает, как неосторожное слово или поступок, могут разрушить волшебные чувства, расцветающие в наших душах, и только настоящая любовь способна вернуть их к жизни.