Трое богатырей едут на конях. Вдруг силачи увидели указатель с надписью «Соловей - разбойник». А вот село начинается, только уж больно странное оно. Видят, стоит колодец, а над колодцем дерево растет. И сидят на том дереве пять ворон: четыре белых и одна черная. Черная ворона сидит посередине и держит в клюве сыр, а белые сородичи окружили её и каркают. Сыр выпал и упал в колодец.
Мимо пробегает девчушечка с ведром воды, она подбежала к колодцу и вылила в него свою водицу. Скачут богатыри дальше по деревне, смотрят на местных жителей и не могут понять. Что с ними происходит? Один лежит на спине и на крышу своего дома плюет. Другой, в забор с надписью «чужой огород», камни кидает.
Оказывается, что это все козни Соловья - разбойника, вот и отправились богатыри на его поиски…