Мультфильм снят по мотивам сказки Ганса-Христиана Андерсена «Принцесса на горошине», но экранизированный вариант очень отличается от оригинала, весь сюжет построен по-новому. От сказки осталась только горошина и уйма перин.
История про принца Ролло, который путешествует по королевству и ищет ту единственную, ту, которая станет его принцессой. Принц объездил множество земель, познакомился со всеми принцессами, но ни одна не запала ему в душу. Среди них он не смог отыскать свою единственную. И вот, расстроенный и отчаявшийся, принц возвращается домой и по пути, на лугах встречает пастушку. Она была необычайной красоты, с очень добрым сердцем и чистой душой. В ней было прекрасным абсолютно все и принц Ролло сразу влюбляется в нее. А ведь как принц может полюбить обычную крестьянскую пастушку? Но именно в ней он увидел свое счастье.
Тем временем в королевстве, друг Ролло ворон Себастьян пытается помешать планам коварного брата короля Лаирда. Этот злодей решил воспользоваться отсутствием принца и разрушить королевство Коразион, а власть прибрать к своим рукам. Остановить его можно лишь разгадав тайну горошины, по приданию горошина и 20 пуховых перин могут помешать его планам.
