Одним королевством правил мудрый Вильям, под его владением были очень большие земли. Но король, очень часто был грустным и печальным, ведь близится его старость, а наследника трона не было. Но вскоре, у правителя родилась чудная дочь. Девочке дали имя, Одетт. Все короли и королевы съехались со всего мира, чтобы подарить юной принцессе подарок. Среди гостей была вдова вместе со своим сыном Дераком. И тут короля Вильяма осенила идей: пусть Дерак и Одетт проводят больше времени вместе, каждое лето принцесса будет приезжать в гости к Дераку. Король хотел, чтобы Одетт и Дерак полюбили друг друга, ведь если они поженятся, то два королевства объединятся. На празднике присутствовал и злой волшебник, у него был свой план на юную принцессу. Рождение юной Одетт, его совсем не радовало. Ведь маг планировал захватить и овладеть королевством Вильяма, и в этом ему должна была помочь темная магия. Но колдуна схватила стража и злодей утратил свои силы. Местные жители хотели казнить чародея, но злодея всего лишь прогнали из королевства. Этот инцидент ещё больше разозлил мага, он дал слово, что рано или поздно вернется и заберет все, что принадлежит королю Вильяму. Время шло, жители королевства стали забывать о злом волшебнике.
Наступило лето, Вильям привез свою дочь в соседнее королевство, для того, чтобы принцесса подружилась с Дераком. С первого дня дети не возлюбили друг друга, они все время ругались и устраивали драки. С каждым летом их отношения не становились лучше, каждый год одно и то же. Но когда дети выросли, и родители устроили им очередную встречу, то мнения принца и принцессы резко изменились. Они полюбили друг друга. Дерак решил сыграть свадьбу, но принцесса была против. Оказалось, что принц совсем не знал Одетт, ему просто нравилась её красота. Свадьбы не будет.
Вильям и Одетт возвращались в свое королевство, как вдруг на их пути возник тот самый маг. Он вернулся, чтобы сдержать свое слово. Злой волшебник похитил принцессу Одетт…