Короткометражный мультфильм «Превращение», поведает своим зрителям печальную историю про одиночество. Главным действующим лицом кукольного мультика является старичок, который живет вместе со своими многочисленными детьми и внуками. Но только все эти домочадцы совершенно не замечают старичка, все заняты своими делами и проблемами, никому нет дела до железнодорожника на пенсии.
Тогда старичок решает уйти из дома, он хочет поселиться вместе с кошками, ведь животные любят его и всегда ждут.
Вскоре выяснилось, что среди домочадцев тоже имеется любящий человек, это маленькая внучка. Она просто обожает своего необычного дедушку.
