Славится Русь своими богатырями, что не молодец, тот силач и воин знатный. Но нет равных на всей земле русской Никите Кожемяке. Он не только талантливый ремесленник, выделывающий кожу, но и истинный богатырь. Самая трудная работа на его могучих плечах, да и в помощи слабым он не откажет. И случись какая беда: упадет ли в море тяжелая бочка или бык на ярмарке сорвется с привязи и распугает честной народ,- Никита всегда подсобит и убережет от беды.
Но тут Киев накрыла грозная туча. Татарские племена во главе с ханом решили опустошить цветущие земли и подчинить князя своей воле. Только не знают они, что на защиту родины встанет сам Никита Кожемяка, против которого никакая злая сила не сможет устоять.