Второй мультфильм включает в себя несколько историй о героях замка, которые долгие годы жили под одной крышей с Чудовищем.
Канун Рождества - самое время для волшебства. Всем, кто верит в чудеса, Рождество приподносит настоящие сюрпризы, которые меняют их жизни.
Так произошло и в замке хмурого Чудовища, который встретил очаровательную Белль и влюбился в неё. Разве это не чудо, что злой и свирепый Зверь вдруг ощутил в себе способность чувствовать и любить?
Он стал добрее. Он понял, что его ужасный внешний вид - это уже не показатель его душевных качеств.
Вслед за этим чудом преобразовываться начали все заколдованные служащие вошебного замка. Крошка Чип, который был маленькой фарфоровой чашечкой, спал в шкафу, и уже никогда не надеялся превратиться обратно в человека - однажды проснулся настоящим маленьким мальчиком! И его мама - которая некогда была фарфоровым чайником, тоже приняла человеческий облик! Подсвечник и мистер Часы тоже стали людьми, и могли приступить к своей работе снова, как год назад.
Но что же случилось однажды, когда вся эта прислуга стала вдруг предметами необходимости?
Об этом маленький Чип и спросит свою маму, и она расскажет всё: почему этот замок стал заколдованным, почему красивый принц однажды стал Чудовищем, и почему весь персонал замка вдруг превратился в предметы быта...