Нашим главным героем является веселый и озорной комедиант. Сегодня он направляется в очередное королевство, для того, чтобы порадовать жителей своими трюками и выкрутасами.
Однако наш весельчак был весьма удивлен, когда по прибытию в королевство обнаружил такую ситуацию: все жители города были грустными и печальными, они все время плакали. Комедиант не мог со спокойной душой наблюдать за происходящим, клоун решил развеселить людей, и у него это получилось. Но тут к весельчаку подбежала стража, они арестовали нарушителя.
Оказывается, в связи с позорным мероприятием, королева запретила всем жителям царства смеяться и ухмыляться. Теперь нашему комедианту грозит суровое наказание…