Стоит на лугу домик не большой, а в нем старичок живет. Любит наш дедушка чай пить, да не простой, а с молоком. Вышел как-то дед в поле, коровушку свою похвалить, как вдруг прилетала сова. Ночной птичке стало скучно, вот она и решила с дедом пообщаться. Однако наш герой не хотел дружить с совой, да и прогнал её прочь. Совушка обиделась и решила проучить старого человека. С этого момента птица перестала охотиться на мышей, ну а те в свою очередь стали по лугу бегать да шмелей пугать. Естественно старичок ещё не понимал, чем может обернуться вся эта история…
Шмели покинули луг, теперь клевер не растет и не опыляется…. Коровушка ходит печальная и не дает молока…
