Короткометражный мультфильм забавляет зрителя своей милой графикой. Все герои и фон как будто бы выполнены карандашом, да ещё и нетвёрдой детской рукой.
И вот перед нами главный герой – волк! У него очень смешной розовый нос и непослушная тень, которая убегает от своего хозяина. Представляете?
Теперь вся стая смотрит на своего собрата без тени с недоверием, ведь где это видано – волк, и без тени? Но вот на землю опускается ночь, выходит полная луна, и загулявшаяся тень возвращается к своему владельцу. Волк наконец-то доволен. И теперь то он точно может с удовольствием завыть на луну!