События мультфильма разворачиваются непосредственно после истории произошедшей в «Футурама: Большой куш Бендера». С того момента как Бендером была открыта большая дыра во Вселенной прошел месяц. Жители Нового Нью-Йорка постепенно возвращаются к обыденной жизни. Эми выходит замуж за Кифа, у Фрая завязываются отношения с Коллин. Но длятся они недолго, так как выясняется, что девушка встречается еще с 4 парнями помимо Фрая. Парень не намерен мириться с подобным положением вещей, он разрывает отношения с Коллин и впадает в депрессию.
Тем временем профессор Франсворт организовывает экспедицию к аномалии. За это право он соревновался с Вёнстремом в игре «Смертельный мяч». Прибыв на место, Франсворт отправляет Бендера изучить аномалию вблизи. Но при соприкосновении робота с дырой происходит взрыв, которым от аномалии отбрасывает не только Бендера, но и корабль. Обсудив это происшествие, Франсворт и Вёнстрем заключают, что контактировать с дырой могут только живые организмы. Это открытие требует организации новой исследовательской экспедиции. Ученные обращаются за разрешением к президенту планеты Голове Ричарда Никсона, но тот не дает своего согласия, вместо этого он вызывает Зеппа Браннигана и поручает тому уничтожить аномалию. Корабль Зеппа направляется к дыре, а на его борт тайно пробирается Фрай, все еще страдающий после разрыва с Коллин. Во время сброса отходов с корабля в открытый космос выбрасывает и Фрая, которого засасывает в аномалию и он оказывается в другой вселенной. У Браннинга не выходит взорвать дыру из-за неполадок с оружием, которые приводят к смерти Кифа.
Тем временем в другой Вселенной Фрай знакомиться с Йиво — чудовищем исполинских размеров, состоящем из множества щупалец. Через аномалию он может проникать своими щупальцами в нашу Вселенную и при их помощи заставлять людей поклонятся ему. Фрая он отправляет на землю и делает его Папой своей религии, общаясь через него с землянами.
