В одном старом лесу живет вредная и коварная баба-яга. Эта женщина очень страшна в деле. Каждый день старуха выходит из своей избушки на курьих ножках, садится в ступу и отправляется в небольшое путешествие. Баба-яга рыщет повсюду в поисках очередной жертвы. Вместе с ведьмой в избушке живет еще трое персонажей: кот, медвежонок и беззубый пес.
Все домашние питомцы очень боятся свою хозяйку, но уйти никуда не могут. Бедным животным просто некуда больше идти, кроме бабы-яги они никому не нужны.
Однажды коварная старуха позавидовала счастью двух сельских ребятишек, и превратила малышей...
