Зимой в лесу, маленький бельчонок прогуливался по своему деревцу, мохнатый зверек спустился вниз и увидел там огромные, но странные следы. Бельчонку стало интересно, кому они принадлежат. И поэтому, он задал этот вопрос старшему брату, который ответил, что это следы принадлежат огромному зверю - Груффало. Маленький бельчонок обрадовался, он позвал свою маму, чтобы похвастаться находкой. Мать внимательно поглядела на следы и сказала, что они маловаты для Груффало. Под этим деревом проходила маленькая дочурка Груффало.
Малышка игралась под деревцем. Она заметила в корнях дерева нору. Интересно, кто же там живет? Малышка засунула в норку свои ручки и достала из домика спящего ежика. Колючий зверек испугался её, он спрыгнул с рук и побежал в лес. Дочь Груффало последовала за ежиком, но ей не удалось продолжить преследование. Сзади малышку подхватил отец, он отнес дочь к дому. Груффало еще раз напомнил дочурке, что им нельзя ходить в другой лес. Все потому что, в том лесу живет большая и страшная мышь, которая непременно съест всех Груффало.
Отец рассказал малышке, что однажды встречался с ней. Маленькой Груффало захотелось поподробнее узнать об этой встречи.
Груффалы зашли в свой домик. Папа посадил дочь на колено и стал рассказывать о чудовище. Это было очень странное и жуткое существо: большие огненные глаза, длинный чешуйчатый хвост и твердые как железо усы. Но всем своим видом, этот монстр напоминал мышь, огромную ужасную мышь…
