Когда-то Кенай ради Коды принял облик медведя. После этого во время зимней спячки его постоянно мучили сны о его человеческой жизни. В снах Кенай часто видел Ниту, которой ещё в детстве подарил свой амулет.
Теперь Нита собирается выйти замуж, но не может этого сделать, пока не разорвёт узы, скрепившие её с Кенаем после дарения амулета. Герои отправляются к водопаду, возле которого необходимо сжечь амулет, дабы навсегда даровать им обоим свободу. Но по пути к назначенному месту Кенай и Нита очень сближаются. Кода видит всё, что происходит с его другом, и принимает решение возвратиться в деревню за девушкой.
Местные жители, увидев медведя в своей деревне, пытаются его убить. Кенай приходит на помощь Коде, но при этом сам оказывается сам на волосок от гибели. Зато Нита признаётся Кенаю в своих чувствах, а потом и сама превращается в медведя.