Лягушка и медведь живут по соседству и не вмешиваются в жизнь друг друга. Косолапый мечтает поймать самую большую рыбу в реке, а вот у его зеленого знакомого дела идут не так хорошо. Его затянуло болото быта, и он никак не может из него выбраться.
И вот как-то в один день медведь решает отправиться на рыбалку, а лягушка вырывается из дома, спасаясь от толпы головастиков, требующей ее внимания. Оба героя находят уединение на берегу тихой речки, но как выяснилось, злоключения только начинаются.