В третьем фильме, о приключениях кролика Багза Банни, участвуют очень много разных персонажей студии Warner Bros. Pictures. Естественно, в главной роли сам Багз Банни, а также: Даффи Дак; Султан Сэм и его единственный сын принц Абадаба; котик Сильвестр; маленькая желтая канарейка Твити и старая Бабушка; поросенок Порки Пиг; Сильвестр младший; мышонок по имени Спиди Ганзалес и Неторопливый Родригез; ребятишки Хансел и Грета; коварная Ведьма Хейзел.
Наша история начинается с того, что всеми любимый кролик Багз Банни становится прислужником великого и ужасного султана. Сэм приставляет ушастика к своему сыну. Банни должен веселить Абадабада, рассказывав ему интересные и увлекательные истории, в противном же случае, кролику придется распрощаться со своей жизнью.
